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À mi-chemin entre le drame psychologique et le film d'anticipation, il s'agit d'une relecture du célèbre mythe du Docteur Jekyll et Mister Hyde.r Marc Lacroix (Gérard Depardieu) est psychiatre. Il est obsédé par l'idée de découvrir comment l'esprit prend forme dans le cerveau humain. Ses recherches l'amènent à construire une machine avec laquelle il croit pouvoir lire la pensée, mais il lui faut un cobaye. Il rencontre alors Michel Zyto (Didier Bourdon), psychopathe dangereux, hypocondriaque, paranoïaque, enfermé dans un institut spécialisé… Cette personnalité pathologique fascine Marc au point qu'il décide de tester sur lui la machine. Malheureusement, l'expérience ne se déroule pas comme prévu…