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Toine, un valet de ferme, est bossu et cette infirmité lui pèse car il aime en secret la belle Naïs, fille unique de son employeur, le père Micoulin, un vieil ours qui ne plaisante pas avec la bagatelle. Quand Naïs rencontre Frédéric Rostaing, le fils des riches bourgeois d'Aix dont le père Micoulin est le métayer, elle est aussitôt séduite par le garçon beau parleur. Mais cela provoque l'ire du patriarche qui les a surpris. Il décide de tuer Frédéric pour venger son honneur mais Toine veille sur les amoureux. Grâce à son entremise désintéressée, une issue heureuse au conflit est trouvée, avec l'aide de la providence. La méchanceté du père Micoulin se retourne contre lui et les parents de Frédéric acceptent Naïs qui part vivre à Aix avec Frédéric.